1937年日軍周全侵華后，華北危急。國共合作的背景下，紅軍改編為八路軍，在總司令朱德（王伍福 飾）率領下東渡黃河奔赴前線抗戰(zhàn)。山西實權人物閻錫山面對“國、共、日”三股力量頗為頭疼，提出“守土抗日”口號，在民族大義的影響下，于形式上支持八路軍抗日。朱德籌劃于日軍進犯山西的必經(jīng)險地平型關截擊，115師師長林彪臨戰(zhàn)指揮雋拔，成功擊敗板垣師團，史稱“平型關大捷”。同時八路軍用靈活的戰(zhàn)術亦減輕了國軍戰(zhàn)場的壓力。不久日軍以上風軍力、裝備圍攻太原一線，蔣、閻戰(zhàn)略判斷失誤，正面戰(zhàn)場接連失敗，八路軍轉入敵后根據(jù)地建設，自此拉開了軍民抗擊日寇的巨大奇跡……