雖然締造了無數使人驚嘆的發明，可是華萊士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）卻面臨著入不夠出的窘境。為此，他決議將空置的房間對外出租。不久租客上門，來者是一只沉默冷冰冰的企鵝。某天，華萊士送給狗狗阿高的機器褲子似乎引起了企鵝的注意。此后的日子里，企鵝大獻殷勤，令阿高倍感蕭瑟，因而在一個雨夜收拾起行囊離家出走。但阿高意外發現，那只企鵝竟是警方通緝的要犯。與此同時，企鵝利用機器褲子開始了他罪惡的犯罪計劃……本片榮獲1994年奧斯卡電影金像獎最佳短片獎、1994年英國電影學院獎最佳動畫片獎、1994年渥太華國際動畫電影節大獎和觀眾獎。