民國三十一年，“虎烈拉”橫行華北。北平城被日軍封城。城外鬧瘟疫，城里打饑荒。流氓（黃渤 飾）餓得不可，蹲在胡同里劫大戶，沒想到卻把兩個日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫婦和一個駐店唱戲的戲子。中國店主夫婦，廚子（劉燁 飾）小心謹慎，廚子老婆（梁靜 飾）殘疾弱智。戲子（張涵予 飾）倒橫直豎，神神叨叨。怎么處理這倆日本人成了難題。為了讓其他倆人聽自己的，流氓亮出槍，店主拔出刀，戲子干脆摸出來一手榴彈。三人陷入僵局，料理店外，此時日軍和城中偽軍正在進行全城地毯式搜查。之后事態(tài)發(fā)展卻出人意表，鬧劇迭出，情節(jié)爆笑百轉(zhuǎn)。幾人瘋癲鬧場的狂歡表象下，“曲線救國”的“愚人諜戰(zhàn)”，才剛剛演出……