皓月當空，詩情畫意，一派美景背后卻是江湖陰險。武林老盟主（濮存昕 配音）遭江湖敗類熊天霸（張豐毅 配音）暗算，身染劇毒，命在旦夕。在危急時刻，老盟主得到賣炸糕的小販兔二（范偉 配音）的救助，自知不久于人世的老盟主將畢生絕學傳給兔二，囑他前去京城虎嘯武館，將代表江湖至尊的令牌交給其女兒牡丹（閆妮 配音）。兔二信守諾言，忍受艱險一起來至虎嘯武館，此時熊天霸早已自立為武林盟主，霸占武館，兔兒則稀里糊涂成為武館廚房的雜役。另一方面，毫不知情的牡丹也和老盟主的徒弟兩米（張一山 配音）返回京城，等待他們的將是一場震動江湖的正邪之戰……