1947年春，蔣匪對我山東、陜北根據地發動重點進攻，毛澤東（張克瑤 飾）運籌帷幄，作出戰略撤出延安的決議，用中心機關“昆侖縱隊”牽制胡宗南（王振江 飾）主力。彭德懷（雷飛 飾）打響蟠龍戰役，生擒敵旅長，繳獲頗豐。毛澤東審時度勢，令山東陳、粟部打響萊蕪戰役、孟良崮戰役，殲敵數萬，重創了蔣軍主力。國統區“反饑餓、反內戰”呼聲日漸高漲，蔣介石命令鎮壓，并令胡宗南務必殲滅“昆侖縱隊”，胡的盡力一次次落空。毛澤東主持召開的小河口會議為我軍戰略反撲奠定了理論基礎，彭德懷在沙家店殲滅敵三十六師，劉鄧大軍挺進大別山，其他各野戰軍也都轉入戰略反撲。雪后的五臺山上，毛澤東感慨地說：最多兩年，我們就可飲馬長江，直搗南京......