刑工作報高級督察卓凱（苗僑偉 飾）現身泰國曼谷，在當地獲得重要情報：九指強與泰國倪坤進行毒品買賣。追查以后發現吉運幫黑吃黑將倪坤殺死與九指強進行買賣。為尋找吉運幫犯罪證據卓凱與臥底潛入社團窩點后被Pak Key得力手下樂少鋒（周柏豪 飾）發現行動，和他們交起手來。逃脫以后卓凱一行人預備離開泰國返回香港時發生一場大爆炸，除了卓凱以外的所有臥底葬身火海。悲傷欲絕的卓凱返回香港后面臨停職，變得一蹶不振。與此同時香港最大的社團長興發生內斗，長興新繼任的龍頭魏德信（陳豪 飾）以雷厲風行手段剿滅社團的高級頭目，此中包括覃歡喜（許紹雄 飾）。然而覃歡喜是長期潛伏在長興的臥底，面臨此番處境，他曾想過向Handler求助調回警察隊伍，但妻子突然失事慘死在社團人士手中，令覃歡喜徹底淪入黑道。