九一八事項后，東北淪陷，天津某劇社演員陳彼得（陳佩斯 飾）不甘當亡國奴，立誓要做民族英雄。一日，正當劇院演出愛國題材話劇時，男一號罷演，救場如救火，導演（趙雍 飾）只好讓陳彼得頂替，結果大獲成功，臺下看演出的宋將軍（侯永生 飾）對陳的表演大加贊賞。當時宋將軍來天津是為抗日部隊采購軍械，不意遭日諜龍太郎（陳佩斯 飾）刺殺，宋將軍巧妙躲過一劫。龍太郎誘騙陳彼得再次行刺，結果鬼使神差，反而殺了龍太郎的人，宋將軍劫后余生，與彼得結下友誼。龍太郎聞訊惱羞成怒，四處追捕陳彼得，走投無路的彼得躲進一家整形醫院，被醫生按在手術室的床上，不由分說在臉上動了手術，手術后的彼得活脫脫變成了龍太郎。得知此情，龍太郎吩咐手下照自已的長相上街抓人，結果笑料百出……