該劇是韓國第一部在國度情報局內拍攝的電視劇。李秀賢（李俊基 飾）的母親被泰國的犯罪組織“青幫”殺死后被NIS要員姜鐘浩（李基英 飾）收養的，和他的親兒子姜民基（鄭京浩 飾）一路成為NIS的要員。秀賢因和“青幫”之間的戰爭而總是想起在泰國時的惡夢，導致正規計劃的失敗。NIS要員鄭部長對陷入混亂的秀賢提出潛入“青幫”的計劃。偽裝已經因變亂身亡，隱瞞自己的過去，為了復仇而潛入“青幫”的秀賢，用kay的假身份出沒在曼谷的小巷子、陰暗的角落里，成了NIS的臥底要員。秀賢的臥底身份也讓他離開了戀人徐智友（南相美 飾。以為秀賢已死的她接受了民基的愛情，正當她盡力忘記秀玄的時候，長相與秀玄如出一轍的Kay出現在她的面前......