布莉（費莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 飾）是個性別倒錯者，生就男兒身的他自幼認為自己應該是女人，因此成年后一向盡力工作賺錢，一向接受荷爾蒙治療，分步驟實行變性手術。就在最后一步正式“去勢”的前夜，布莉接到來自紐約的意外消息，原來他有個兒子，是當年不小心的結果，如今快要成年，但當街賣身因此被警察拘留。布莉硬著頭皮到紐約見到兒子陶比（凱文·齊格斯 Kevin Zegers 飾），隱瞞真實身份帶他一起開車回家，一起相處布莉慢慢領會陶比對找到生父的執念，而陶比竟然愛上這位“大嫂”，這段怪僻關系將以怎樣的方式揭開真相……