少言寡語的青年忠志（池內博之 飾）是一個來自沖繩的混血兒，他繼承了黑人父親的音樂才能，尤其擅長演奏布魯斯口琴。這種來自非洲移民的思鄉之樂在日本上空更多了一份飄搖的愁緒。有時一次機會，忠志救助了受傷的黑社會成員健二（田邊誠一 飾）。健二之前與組長的老婆私通，是以犯下大忌遭到追殺。此次遭遇過后，這兩個游走邊緣的青年成為了好朋友。健二立志出人頭地，坐上大哥的地位，為此不擇手段；忠志則成為一支地下樂隊的主唱，專事演奏口琴。女友懷有身孕，樂隊行將簽約，在幸福降臨前的那一刻，忠志被卷入健二的黑幫糾紛當中，所有美好憧憬瞬間化作泡影……