臺灣省電影制片廠出品原創音樂：駱明道攝影：周業興 林贊庭剪輯：周道淳 林善良美術設計：張季平三世輪回的情緣，從現代、民初到現代，從貴族、戲班、到市井小民，集結當年紅極一時的彭雪芬 、姜厚任 及石雋 ，鋪敘出兩男一女的跨世愛情悲劇。本片由人死后再投生，輪回三世，冤冤相報的三段故事組成。《第一世》描述明朝錦衣衛高手，奉命護送一官 員之女赴京，嫁給錦衣衛右都督作侍妾。途中他為將美女占為己有，殺盡隨行職員，擄美女入山隱居。美女的 未婚夫為義兵首領，為救未婚妻，一向尾隨于后。在山中經過一場惡斗，將錦衣衛雙眼刺瞎，美女及未婚夫亦 慘死于錦衣衛之手。《第二世》描寫民國初年，一個戲班正當經營遇到困難，無法維持之際，得到一富家令郎 的大力輔佐。令郎與戲班花旦，初見時即感曾在溟溟中相識。兩人一見如故，以身相許。令郎之母堅決否決兒 子娶戲子為妻。花旦的師兄已暗戀師妹多年，因妒嫉師妹與令郎相好，在演出《坐樓殺惜》時，假戲真做，將 師妹殺死。《第三世》敘述當代澎湖島上一個法師及其兄弟乩童相依為命。一個現代舞蹈女藝人來到澎湖漁村 ，與乩童偶遇，一見如故。女藝人要帶乩童到臺北去開拓新生活。乩童陷入現代權勢與現代思想，親情與愛情 的矛盾。最后，在一次法會中，乩童不愿爬刀梯。法師無奈，只好自己爬上刀梯，不幸失足身死。乩童與女藝 人終于結為夫妻。