Lenny（伍迪·艾倫 Woody Allen 飾）是一個別育新聞記者，他的第二個妻子Amanda（海倫娜·邦漢·卡特 Helena Bonham Carter 飾）則是一個畫家。Amanda想要個孩子，因而她掉臂Lenny的否決領養了一個小孩，Lenny給他取名為Max。Max非常可愛，也很聰明，在Lenny和Amanda的關愛下茁壯成長，轉眼間已經5歲了。然而Lenny卻發明他和Amanda之間的激情已經越來越少。強烈的好奇心驅使著Lenny去尋找Max的真正母親。經過多方打聽，他找到了Max的母親Linda（米拉·索維諾 Mira Sorvino 飾）。此時的Linda是一個演色情片的演員，也是一個妓女。Lenny試圖改變Linda的生活，兩人經常聚在一路聊天。而另一方面，Amanda也被畫廊的合作者Jerry猛烈追求。Linda終于在Lenny的幫助下擺脫了妓女的生活，并和Lenny先容的男子開始約會。然而有一天，Lenny還是發明了Amanda和Jerry的奸情......飾演Linda的米拉·索維諾憑仗此片獲得奧斯卡最佳女配角獎。