首爾電影學院教授兼導演尚俊（劉俊相 飾）近來閑暇無事，決定去北村會老友電影評論家楊河（金相中 飾）。尚俊原先只是一個名氣一般的導演，轉行做教授后自感思想發生了偏執，對以往所拍的工具不竭進行著反思。最近他已停止了拍片，他需要和各行業人物接觸，以獲取下一部戲的靈感，當然，不少的靈感來自自身的體驗，這包括與學生們的扳談以及情婦帶給他的兩性感受。楊河性格孤癖且自閉，但人很坦率，平日除了做評論發稿件，他幾乎足不出戶，更談不上有甚么朋友，尚俊是他為數不多的故交中的一個。這次兩人的會晤會碰撞出甚么火花......本片曾入圍戛納電影節