日本七十年代cult名導石井輝男，講述的元祿年間三個畸零、悲情的故事。阿系篇：貧家女阿系（橘ますみ 飾）因父親負債累累，被迫淪落風塵。某日她被流氓刁難，幸得半次（山本豐三 飾）相助，兩人自此墜入情網。但半次是游手好閑之徒，他以欠債為捏詞誆騙阿系賣身賺錢，引發了一場悲劇……知世篇：富家女知世（葵三津子 飾）猶愛和丑惡、殘缺之人歡愉。通過玄達大夫（吉田輝雄 飾）的催眠，他們得知知世心中深藏的秘密。當她17歲加入廟會的時候，她被一個面部灼傷的人加害，從此竟愛上這種畸形的快感……水月篇：某藩藩主正親（小池朝雄 飾）殘忍荒淫，他命令侍女身著紅衣站在院中，放出野蠻的公牛追逐她們，以此取樂。但此中有個叫水月（尾花ミキ 飾）的女子果敢非常，引起了正親的注意……