本片以朝鮮初期時代為背景，戲說了朝鮮世祖篡位的歷史。亂臣后代金乃敬（宋康昊 飾）擁有看面相識人的技能，但卻由于身份卑微只能和妹夫（趙鄭錫 飾）還有兒子鎮衡（李鐘碩 飾）隱居于荒野。漢陽最大妓院的老板娘（金惠秀 飾）專程來拜訪了金乃敬，并游說他前去漢陽靠看相賺錢，但卻遭到了鎮衡的不睬解。來到漢陽后的金乃敬穩扎穩打，賺到了大錢并得到了忠臣金宗瑞（白允植 飾）的賞識，甚至獲得了國王的相信。可是由于雋拔的才能金乃敬不行不卷入了國王的親弟弟首陽大君（李政宰 飾）爭奪王位的爭斗中，并且還連累了已經改名換姓中了狀元的兒子鎮衡。金乃敬決議幫助金宗瑞和小國王破壞首陽大君的陰謀，可是他能看透人心卻不行決議人的命運。歷史的洪流還是一直地流逝著。