故事承接第一季《黑爵士一世》，講述六十年后的都鐸王朝伊麗莎白一世時期的故事。金雀花王朝此時已經滅亡，由伊麗莎白一世（米蘭達·理查森 Miranda Richardson 飾）繼承王位。而這位像她的家族一樣瘋狂的女王，雖然性感誘人，卻又極為情緒化。她一向都在尋找理想中的丈夫。伊麗莎白一世擁有一個最具權威的宮廷弄臣埃德蒙·黑爵士（羅溫·艾金森 Rowan Atkinson 飾），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孫。　　此次，埃德蒙搖身一變成為憤世嫉俗又布滿智慧的刻毒朝臣，欲借娶伊麗莎白一世而篡奪王位。愛耍小聰明的農人鮑德里克（托尼·羅賓遜 Tony Robinson飾）和愚蠢的貴族珀西（蒂姆·麥克納尼 Tim McInnerny飾），再次協助埃德蒙展開哭笑不得的奪權計劃。然而，伊麗莎白一世的得力助手曼徹特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 飾）一向在赤膽忠心的暗中輔佐她，免于王位落入埃德蒙之手。