《12把椅子》小說中的騙子主角奧斯塔普·本德爾的前傳故事。1919年。命運使得年輕的理想主義者奧修與土耳其臣民、騙子易卜拉欣·本德展開對決。正直的奧修永遠不會和這樣一個毫無所懼、狡猾的騙子聯系在一路，除非他們被一場極其危險的冒險結合在一路——追捕國王的遺物，一根珍貴的魔杖，當地的匪賊和白軍軍官毫不關懷。在一系列使人眩暈的冒險中，奧修被迫向易卜拉欣學習迷人的奉承、微妙的欺騙、誘人的勒索以及…野蠻的氣力。所有這一切——都是為了讓這個城市最純潔的女孩愛上他！或者說是致命的外國美女……