少年杜心五生性頑劣,后為徐矮師收為門徒,結識了安玉蘭和關雪，也認識了宿敵龍淵，大婚當日，杜赴京刺殺慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺殺失敗后，龍淵帶官兵窮追猛打，杜在關雪的幫助下逃亡日本。在日本杜進入聯(lián)盟會，結識了一些革命黨人，關雪和杜互生情愫。龍淵一起追到日本，和山本勾 結，要置杜為死地。清政府瓦解后，杜和關雪等人學成歸國。杜心里愧對安，卻還是放不下關雪。龍淵用計讓杜加入國術比賽，導致杜受傷，在關和安的照顧下漸漸恢復。　　山本來到北平，再次和龍淵勾通，抓了關雪，以引出杜。為了救出安和關雪，杜被迫答應和龍淵比武……