電影改編自真實事務，講述的是一個帶著面具的男人背后的故事。奧古斯托(Vladimir Brichta飾)是位在聚光燈下找尋立足之處的藝術家，踏上了母親的藝術道路。他的母親是位活躍在50年代的舞臺藝術家。竭盡全力地尋求觀眾的掌聲，他找到了贏得觀眾喜愛的機會，就是成為了80年代的兒童節目最受歡迎的小丑電視主持人。換上小丑裝后，奧古斯托獲得了史無前例的成功。但由于條約條款禁止他泄露自己的真實身份，他成了一個匿名的名人。奧古斯托釀成了帶給天下兒童歡樂的小丑，但卻沒有給自己兒子加布里埃爾（Cau? Martins 飾）帶來快樂。在兒子加布里埃爾眼里，父親是個追求名氣疏遠自己的人。全片布滿幽默和諷刺，夸張地展現了80年代巴西電視后臺世界。該片講述了一個男人找尋自己藝術價值的超現實故事以及他人格的墮落。