本劇是一套金裝武俠劇，描述了一對赤血丹心的俠女、英雄，保家衛國的故事。劇中布局巧妙，曲折離奇，此中皇室爭權奪位的激烈斗爭，更無端卷入江湖怨怨的殺戮。此外還有一段浪漫而凄美的戀情、男女主角愛恨分明。 曲漓江（楊玉梅 ）是江湖賣藝人，有時邂逅武林世家之子慕容劍秋（湯鎮業 ），兩人一見如故。秋將慕容家之不傳絕學《牽情劍法》授予江。可是秋父慕容曉風（司馬華龍 ）卻希望愛子與花無崖（韓義生 ）之女掩月（劉玉婷 ）成婚，共抗大魔任清狂（徐二牛 ），但月另心有所屬。 狂約戰崖，崖慘敗。而曉風亦基于協議無法出手相助，崖終自刎當場。厥后狂又設計向江套取《牽情劍法》，將慕容山莊掃平，風身死，秋悲痛不已，對江無法原諒。 月因失怙惱恨慕容家不加援手，遂秘密策動復仇大計，重金聘請各路奸雄暗中追殺江、秋兩人。適時二皇叔陰謀弄權，而江與秋均與皇上，太子有深厚交情，因而二皇叔趁機將世人一網打盡。豈料二皇叔奸計反救了江等。月武功被廢。二皇叔再設計殺皇上，太子唯請瓦剌族之脫哈木（李青山 ）發動相助，不意木原有野心吞并華夏，朝廷告急，太子被迫使出邪門功夫天殘訣與木展開一場生死戰。究竟脫哈木可否吞并華夏？慕容劍秋和曲漓江經歷重重江湖風險以后又何去何從？