《藍皮書和大臉貓》第二部共39集，前26集于2000年6月在中心電視臺欄目播出，后13集于2001年春節在中心電視臺播出。2000年10月21日，獲得第十八屆大眾電視金鷹獎：電視美術片優秀獎。藍皮鼠和大臉貓是魔奇雜技團的明星。經常外出演出，每到一處就會發生一個故事或一個奇遇。藍皮鼠聰明伶俐、助桀為虐，善于動腦筋想辦法，本領高超,卻不甘寂寞,害怕委屈,不愿吃虧。大臉貓則憨態可掬，又饞又懶，喜歡拋頭露面，卻又膽小怕事，但有甚么說甚么，決不虛偽。他們倆共同的特點是既善良又膽小,既聰明又不太成熟。他們還有一對搭擋叫金豆豆和綠芳芳。是一對甲蟲。他們住在藍皮鼠的耳朵里。