深夜三時正，睡夢中的小朋友被一陣笛聲吸引，起來走到屋外，邊唱著"三時之妖精"，邊循笛聲來到飛船上，待船上載滿小朋友后，吹笛的妖精便把飛船駛向天上。一日，內部戰士們聚集在真琴家中，學弄曲奇餅。三時了，真琴家中的報時鐘響起，一只小鳥彈出叫了三下，真琴於是對世人說起三時之妖精的故事。豆釘兔拿著她弄的曲奇走到街上，遇到一名美少年。二人談得很投契，相互毛遂自薦，那位美少年名叫貝魯魯(Peruru)。阿兔也拿著她弄的曲奇去找阿衛，她見到阿衛穿著一件她沒見過的襯衫，追問之下，知道是阿衛和豆釘兔一路買的，醋意大起。豆釘兔把她的曲奇送給貝魯魯，貝魯魯開心的收下，二人揮手道別。深夜，一陣笛聲響起，豆釘兔神情怪異的走了進來。戴安娜叫醒阿兔，阿兔跟著豆釘兔看個究竟。在街上，阿兔遇到出來查看的內部戰士，一路去追豆釘兔。她們把豆釘兔打醒以后，想阻止其他小孩上飛船，吹笛少年拿出許多魔法糖，變成妖魔胖寶寶(BonBonBaddies)，攻擊世人。所有人都變身了，戰斗中，吹笛少年再用魔法把四周變成花園，花園中有一間糖果屋。戰士們被迷惑了，入了糖果屋后，都變成了小孩。突然一枝紅玫瑰打落了笛子，戰士們才回復清醒。吹笛少年令小孩子們捉住禮服面俠，眾戰士處境危險。貝魯魯突然出現阻止戰斗，原來他和吹笛少年是兄弟。不久神秘女聲叫吹笛少年Pupuran，船頭出現了巴彼安女王(Lady Vadiane)的影像，貝魯魯對她說不再相信她，女王認為是SuperSailorChibimoon迷惑了貝魯魯，於是命Pupuran把她和其他小孩捉走。載著SuperSailorChibimoon的飛船和另外兩艘飛船相遇，一路降落在一座空中城堡上。SuperSailorChibimoon見到女王，女王的野心是要夢想黑洞吞噬整個地球，SuperSailorChibimoon堅定地說她的奸計不會得逞，因為地球有Sailormoon。把阿衛送回家歇息以后，戰士們在貝魯魯的帶領下，坐上飛船朝夢想黑洞總部甜面包城堡進發。終於來到城堡外，飛船突然被一團火光襲擊。城堡內的妖精們發炮攻擊，被SuperSailorMercury的必殺技禁止住，飛船降落。妖精們行使胖寶寶攻擊，面對數量龐大的胖寶寶，五人后退無路。突然外部三戰士出現救了她們。深海鏡照出了妖精們手上的笛子是環節，於是集中攻擊，妖精們變成鳥兒飛走了。戰士們來到身形巨大的巴彼安女王面前，她們的腳下出現了許多夢棺，小孩子們就睡在里面。SuperSailorChibimoon在女王的手上現身，在女王的壓力下解除變身。夢想的黑洞出來了，所有人的攻擊都無效。女王捉住豆釘兔飛向黑洞，貝魯魯和SuperSailormoon追去，其他戰士想幫忙卻被打傷，并開始解除變身。SuperSailormoon只身飛向黑洞，終於被她找到豆釘兔，但周圍的環境卻變成了阿衛的房間。她們碰見阿衛，SuperSailormoon從他的奇怪言行中，知道他只是幻覺，她們於是打破了夢棺的封鎖。SuperSailormoon的心口針發出強光，使其他戰士們能回復變身。女王的攻擊燒傷了SuperSailormoon，SuperSailormoon得其他戰士們集合力量，把力量從她的心口針傳到豆釘兔的心口針，豆釘兔回復變身并醒過來。二人手拖手，拿著權杖，一同攻擊巴彼安女王...