1948年，解放軍發動了遼沈戰役，個體城市先行解放。郴城就是其中之一。可是國民黨潛伏特務、殘兵敗將、慣盜悍匪等多重陰霾使郴城陷入了不戰而亂的困境，混亂和蕭條充斥這個大城市的角落。原地下黨員秦天亮為了使群眾在新政權下重拾生機，迎接挑戰，接任了郴城軍管會主任。秦天亮帶領偵查處處長技連才、守護處處長孫大虎以及國外留學回國的偵查顧問耶律麒開展了一場洗心革面的改造工作。耶律麒對新政權一向抱著懷疑態度，雖是私家偵察專家，卻一向本著一天和尚撞一天鐘的態度與軍管會各級干部始終保持距離。但他在這些共產黨人新同行的感召下，在榜樣的影響下終于變成了一位堅強的戰士，發揮自己的推理特長，抽絲剝繭層層深入，在領導的運籌和同事的幫助下，最終粉碎了潛伏特務詭計暗殺中心領導人的陰謀。