在亞美斯多利斯期間，愛德華?艾爾利克（樸璐美 飾）和弟弟阿爾方斯（釘宮理恵 飾）遭遇了還有兩個月就能夠刑滿釋放的越獄犯梅爾文（森川智之 飾），結果發(fā)現(xiàn)對方擁有不輸于艾爾利克兄弟的強大煉金術。根據(jù)梅爾文在監(jiān)獄留下的千絲萬縷，兄弟二人前往西方的大國古雷達調查。在這里他們的火車遭到神秘黑蝙蝠的襲擊，同時也遇到了梅爾文尋找的少女茱莉亞?克萊頓（坂本真綾 飾）。一番混亂以后，他們相繼來到位于地下的貧困之鎮(zhèn)米洛斯。米洛斯是大國夾縫中的犧牲品，而她的群眾也決議行使圣星的行使重新復興祖國與民族……本片根據(jù)荒川弘的漫畫原著改編。