威爾（詹姆斯·貝吉·戴爾 James Badge Dale 飾）從事著一份極為神秘的職業——美國政府政策研究員，整日和高級機密打交道的他自然無法享用尋常生活的幸福和快樂，整日里獨來獨往的威爾個性變得越來越孤僻。一次有時中，一名名叫坦尼亞（Lauren Hodges 飾）的女同事找到了威爾，希望他能夠幫她解一個字謎，讓威爾沒有想到的是，這個字謎的答案竟然指向了一向潛伏在美國政府中的“第四個部門”。　　威爾將自己的發明報告給了下屬大衛（Peter Gerety 飾），然而不久以后，大衛竟然死于了一場交通變亂。直覺讓威爾開始懷疑大衛的死亡并非意外，為了找到黑幕背后掩藏的真相，威爾開始了自己的調查。