《二毛驢傳奇》：1936年，二毛驢在陜北老家遭戀人悔婚，又誤打誤撞進入國民黨戎行。在與學生運動抵觸中體味到國軍的殘酷無情；與高官女兒的一段孽緣，讓他明白了階級之恨無法調和。他親手瓦解軍統在延安的陰謀，恪守不向紅軍開一槍的諾言，并給紅軍留下藥品。國共聯合抗日，他天真的認為“主義之爭沒有了”，卻目睹父親慘死，并在戰場上看到中日實力之懸殊。他輔佐地下黨鏟除日本特務，并歷經戀人犧牲、國府“前方吃緊后方緊吃”、國軍不抗日專反共、以及被漢奸出賣淪為戰俘等磨難。國共和談時，國府懲治漢奸貪官時的“虛偽”嘴臉，讓他認定國民黨必亡及只有共產黨才能救中國的道理。在上海解放前夕，他堅定的調轉了槍口。