抗聯(lián)戰(zhàn)士龐天德（朱亞文 飾）所在部隊(duì)被日本關(guān)東軍瘋狂圍殲，不得已暫時(shí)撤入蘇聯(lián)境內(nèi)。蘇聯(lián)方面放置娜塔莎（伊莉莎 飾）負(fù)責(zé)中國(guó)甲士的諜報(bào)培訓(xùn)事情，她非常欣賞聰明俊朗的天德，兩人萌生深深愛意。訓(xùn)練結(jié)束后，倆人被派遣到境內(nèi)與地下黨接頭。他們成功燒毀了日軍碼頭，處決了蘇軍敗類羅斯托夫（安德烈拉澤夫 飾），為蘇聯(lián)方面搜集了大批詳實(shí)的情報(bào)，隨后，娜塔莎奉召回囯。天德拒絕了父親（馬恩然 飾）為他放置的婚配，只想與娜塔莎早日重逢。新中國(guó)成立后，娜塔莎以蘇聯(lián)專家身份來到中囯，正待兩人預(yù)備登記結(jié)婚時(shí)，中蘇關(guān)系破裂，從此二人天各一方。改革開放后，天德牢記當(dāng)年的約定，在中俄邊境見到了魂?duì)繅?mèng)繞幾十年的娜塔莎......