天地混亂的混沌時代--有一塊人和妖怪共存的地盤，那里是文明和崇奉之源--桃源鄉。突然的異變和恐怖襲擊了那地盤，以往平穩生活著的的妖怪們失去了自我開始了暴走。異變的首惡是“將過去的大妖怪牛魔王給新生了”這件事。由于在這個世界上被禁忌著的科學和妖術，現在牛魔王的新生要被完成了，負波動覆蓋著大地。看重這局勢的天界，下達了請唐三藏去阻止牛魔王復蘇實驗的敕令。同那不怕負波動的三人，孫悟空，沙悟浄，豬八戒一路前去遙遠的西天·天竺國的旅行開始了。與此同時，在天竺國吠登城里，牛魔王復蘇實驗的策劃者張本人，牛魔王的情人玉面公主，向紅孩兒下達了除掉三藏一行的抹殺令。紅孩兒是牛魔王的兒子，為了救出被玉面公主詛咒封印起來的母親，同仰仗他的心腹一路倡議了挑戰。三藏他們能阻止牛魔王復蘇實驗，能使走向毀滅的桃源鄉再次恢復和平嗎？