眾人皆知移花宮宮主邀月（于莉 飾）美若天仙但心慈手軟，但宮女月奴（蕭薔 飾）卻偏偏要挑戰(zhàn)她的底線。她本以為和江楓（陳俊生 飾）私奔最慘但是是一死，但沒想到，她那兩個(gè)剛剛出生的嬰兒卻得到了比死亡還要悲慘的將來。邀月抱走了其中的一個(gè)取名為花無缺（蘇有朋 飾），將另一個(gè)留給了江楓的結(jié)拜兄弟，名震江湖的大俠燕南天（林瑞陽 飾），她要讓這兩兄弟在不知情的情況下成為敵人，骨肉相殘。燕南天查出義弟之死實(shí)為遭人陷害，憤怒的他一起追到惡人谷，卻中了惡人們的埋伏武功盡失。惡人們收養(yǎng)了燕南天帶來的嬰孩，取名小魚兒（林志穎 飾）。　　二十年以后，小魚兒離開惡人谷進(jìn)入了險(xiǎn)惡的江湖，在與溫柔可人的鐵心蘭（陳德容 飾）互生情愫以后又遇見了潑辣的張菁（李綺紅 飾），而此時(shí)的花無缺也成為了一位武功高強(qiáng)的翩翩美少年，離開移花宮的他目標(biāo)只有一個(gè)，那就是殺掉“敵人”小魚兒。