本片由十個段落組成，每個段落別離以差別的音樂表達，有些段落有劇情，有些段落只是純音樂，還有通俗的音樂，像爵士、民謠等，此片巧妙地將音樂、喜劇、馬戲、歌劇熔為一爐，是較為經典的短篇音樂合輯動畫片。 本片是迪士尼第八部經典動畫。本片共包孕十個段落︰1.馬丁與可依﹙Th e Martins and t he Coys）鄉村民謠2.藍色拜倫河﹙Blue Ba you）詩歌3.大家來跳舞﹙All The Cats JoinIn）爵士間奏曲4.沒有你﹙Without You）藍調5.強棒凱西﹙Caseyat the Bat）戲劇吟誦6.儷影雙舞﹙Two Silhouettes）芭蕾三聯韻7.彼得與狼﹙Peter and the Wolf）音樂劇8.自君別后﹙After You've Gone）四種樂器演奏曲9.軟呢帽強尼與藍絨帽艾莉絲﹙Johnny Fedora and Alice Bluebonnet）愛之頌10.唱歌劇的鯨魚﹙The Whale Who Wanted to Sing at the Met）歌劇挽歌