鐵男（澀川清彥 飾）對外宣稱自己是一位獨立片導演，實際上出道這么多年能拿的出手的作品只有一部。平日里，他靠著導演的身份潛規則那些想要成名的女演員，四處騙吃騙喝，做導演的初心早已經淹沒在了聲色犬馬的頹廢生活當中。某日，鐵男面試了一位名叫小南（岡野真也 飾）的新人女演員，這位看上去羞澀守舊的女孩，在訓練之時卻爆發出了驚人的演技。像往常一樣，鐵男想要潛規則小南，但遭到了后者的強烈拒絕，以后，小南離開了鐵男，加入了著名商業片導演門下，一鳴驚人。受到小南的影響，鐵男決定開足馬力拍出好電影證明自己，一向暗戀著鐵男的副導演阿守（細田義彥 飾）為了幫助鐵男實現夢想，被卷入了黑道的紛爭當中。