弗朗西斯（伊蒙·歐文斯 Eamonn Owens 飾）生活在一個不幸的家庭當中，父親是個酒鬼，每每喝醉了酒就會對懦弱又精神不穩定的母親拳打腳踢。喬伊是弗朗西斯唯一的朋友，兩人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 飾）為樂。殘酷的現實讓弗朗西斯喜歡躲進漫畫中的神奇世界里，腦袋里布滿了八怪七喇的幻想。母親終于精神崩潰被送進了瘋人院，無法忍受父親暴力的弗朗西斯離開了故鄉前去柏林謀生，當他再度回到故里時發明，母親選擇了自殺。因為一場惡作劇，弗朗西斯被送進了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教崇奉支持著他繼續生活下去。離開了感化院，弗蘭西斯在屠宰場里找到了一份工作。