故事發(fā)生在1835年的東歐，憲兵康斯坦丁（特奧多·科爾班 Teodor Corban 飾）帶著他的兒子伊沃尼塔（米海·科瑪羅尤 Mihai Comanoiu 飾）正在茫茫的沙漠里追捕奴隸卡費(fèi)（托瑪·庫(kù)茲因 Toma Cuzin 飾），因?yàn)檫@名奴隸和雇主的妻子有著不純潔的關(guān)系。雖然身為父子，但康斯坦丁和伊沃尼塔的個(gè)性判然差別，前者熱情又悲觀，總是充滿了干勁，而后者沉默又內(nèi)向，腦海里無(wú)時(shí)不刻都在思考著人生。一起上，父子兩人遇見(jiàn)了各種各樣的人，他們有著差別的膚色，差別的崇奉，雖然同為人類，但彼此之間有著非常激烈的思想碰撞，這些人給伊沃尼塔的世界觀帶來(lái)了極大的震撼，也讓他一起成長(zhǎng)。