故事發生在三十年代的美國，隨著經濟和文化的蓬勃發展，一個名叫西力（伍迪·艾倫 Woody Allen 飾）的男人橫空出現在了人們的面前。這個神奇的猶太人被發現混跡于各種各樣相去甚遠的寒暄圈里，差別階級的，甚至是差別種族的，而每當他進入了一個新的環境中，他的身上就會迅速表現出這個環境的特征，有時是心理的同化，有時是生理的變異。曼哈頓醫院的精神科大夫們對這個怪異的病人發生了濃厚的愛好，普羅大眾亦然，他們親熱的稱西力為“變色龍”，一大批以他為主題的文化和商品應運而生，一時間，西力成為了這個時代最炙手可熱的巨星。可是，真正將西力當做一個病人來關懷的只有尤朵拉大夫（米亞·法羅 Mia Farrow 飾），年輕又執著的她致力于治愈他的疾病。久而久之，西力和尤朵拉之間建立了深厚而又真誠的感情，這對立場特殊的愛人能否終成眷屬呢？導演伍迪?艾倫自導自演，以偽文獻偽記錄的方式，生動又真實的重現了本為虛構的西力的平生。