茱莉亞（Cathleen Nesbitt 飾）年事已高，家財萬貫，可是沒有子嗣，也就沒有名正言順的繼承者，為此，她找到了女巫師布蘭奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 飾）。茱莉亞告訴布蘭奇，她的妹妹曾有一個私生子，被她送給別人撫養，如今，她想找到這個可憐的孩子，讓他繼承家產。就這樣，布蘭奇和情人喬治（布魯斯·鄧恩 Bruce Dern 飾）一路展開了調查，得知領養茱莉亞外甥的那個家庭全員葬身于大火當中，而放火的不是別人，正是他們想要找的那小我——愛德華（威廉姆·德瓦內 William Devane 飾）。如今的愛德華改名換姓，成為了一名珠寶商，狡猾的他害怕當年的罪行曝光，因而雇傭了當年幫他脫罪的馬羅尼（艾德·勞特 Ed Lauter 飾），讓他將布蘭奇一行人殺死。