炎熱的夏天，在以男性“釣魚”著稱的湖畔度假勝地， 平靜湛藍的湖水下暗潮涌動。英俊的中年男子弗蘭克（Pierre Deladonchamps 飾）周旋于兩個男人之間：肥胖風趣的亨利（Patrick d'Assum?ao 飾）讓他感到非常投緣，兩人建立起無話不談的友情；美如雕像的邁克爾（Christophe Paou 飾） 讓他一見鐘情，兩人發生肉體上的澎湃激情。然而在連場激戰后弗蘭克逐漸發明邁克爾神秘而危險的一面，湖畔的一樁兇殺案更讓一切變得撲朔迷離。弗蘭克無法抵擋邁克爾的吸引，實在早已投入感情的亨利也被卷入此中。究竟該就此抽身，還是放縱欲望官逼民反？本片獲得第66屆戛納電影節酷兒棕櫚大獎和一種關注單位的最佳導演獎，是年度由內到外的赤裸話題大作。情欲和懸念緊緊相扣，陰郁和激情兼而有之。靜謐湖水中間靈與肉體交纏鏖戰，直至最后一刻。