素素、花花和菲菲是情同骨肉的三姐妹，彼此之間感情十分親密。她們三人本都是狐貍，因為吸收了天地精華，經過了漫長的修煉以后法力漸長，最終擁有了人類的外貌，來到了紛紛擾擾的人人世。在人世，三人遇見了名為吳明（單立文 飾）的男子。吳明只是一介窮墨客，卻散發著致命的吸引力，姐妹三人先后都拜倒在了他的腳下。然而，三人很快便發現，自從認識了吳明以后，她們的功力便與日遞減，甚至到了難以維持人形的地步，這一切必然和吳明有著關聯。原來，吳明的真身是五通神魔，靠吸食女精增強自己的法力。為了抵擋貪婪的五通神魔，三姐妹找到了年高德劭的道士。