美麗的貝拉多娜于新婚之際被領主奪去貞潔，丈夫在她憔悴歸來以后卻無撫慰，貝拉多娜哀怨的身體招待出惡魔，給予她慰藉。不久戰爭爆發，鎮中壯丁隨領主出征，貝拉多娜在丈夫一蹶不振以后憑神秘的能力維持城堡的供給，招來領主夫人妒恨，終被收監。身形愈發龐大的黑色惡魔到來，帶走貝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，貝拉多娜用自己的特異能力解救群眾，領主卻再一次加害于她……　　本片由手冢治蟲的“蟲建造室”出品，是建造室于70年左右推出的系列成人動畫電影中最具現代風格的一部，曾經作為73年柏林電影節的正式競賽作品。擔任本片配樂的佐藤允彥是七十年代日本自由爵士運動的核心人物之一。