1947年底，東北全境解放前夜，四野某部伺探營長燕雙鷹奉命組織一支小分隊，潛入天津市，設法搞到守衛天津的國民黨戎行作戰方案，繪制軍事布防圖以及軍力部署，為大軍解放天津鋪平道路。燕雙鷹從伺探營挑選了六名骨干，化裝成潰逃的國民黨散兵，混上由營口開往天津的輪船，然而輪船被劫，燕雙鷹憑仗機智勇敢，救出在押士兵，擊斃劫匪，奪回客輪。達到天津后，燕雙鷹率領小分隊一邊暗中繪制城防圖，一邊喬裝改扮開起了汽車補綴廠，與當地黑幫權勢幾番爭斗，終于贏得了黑幫頭子袁文才的信賴，而掌握國民黨軍作戰方案和軍力部署的作戰廳長段文宏，正是袁文才的把兄弟。就在燕雙鷹憑預備盜取機密文件時，他的身份竟然暴露了，最終燕雙鷹憑仗智慧，擺脫困境，消滅敵人，將機密資料送給了大部隊。