故事發生在民國初年，月黑風高的夜晚，陰冷蕭索，鬼影幢幢。江南某個古老小鎮，一個有著悠久汗青沉淀的人家，突然傳來了凄厲的呼聲。次日午時，縣座局長帶著手下匆匆前來，原來住在商會會長周哲庵家中的遠方親戚的孩子意外死亡，目睹現場的女仆被嚇得瘋瘋癲癲，她矢口不移這個青年是被狐貍精要死。經過現場勘查，青年確系為狐貍咬死，然而現場的種種疑點依舊讓人無法匆匆定案。適逢中秋，縣長請來當地名流、周哲庵、新任司法部長趙景白、空門高僧如海法師以及風塵女子吳佩玉。吳佩玉請來名歌女小孔雀獻藝，誰想小孔雀竟在席間身亡。狐貍迷案，難辨真兇……本片改編自高羅佩《大唐狄仁杰斷案傳奇》中的一則故事。