東京連續產生數起離奇命案，所有尸體上皆刻上“X”符號，而在場的嫌犯都不記得自己所為，這令警察們大為困惑。刑警高部（役所廣司 飾）斷定有人行使催眠術行兇，一位在海岸徘徊的半失憶青年間宮（荻原圣人飾）成為懷疑重點，與該青年接觸過的教師、警察和女大夫都這樣殺了人。隨后高部著手對間宮進行審訊，卻總被他的言語打亂，調查毫無進展，再加上妻子因精神疾病住院，高部的情緒變得極為糟糕。高部的朋友心理學家佐久間勸他不要再和間宮接觸，自己卻被無意識行使催眠術的間宮逐漸操控。不久后，間宮從神經病院逃走，而佐久間被發明自殺身亡。高部來到之前間宮提過的一間廢棄小屋中，遇到了間宮并將他殺死，對方滿足地死去。然而一切并沒有就此結束……