在大公司紐斯特德的支持下，生物科學(xué)家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 飾）和女友艾爾莎·卡斯特（薩拉·波莉 Sarah Polley 飾）進(jìn)行基因重組的實(shí)驗(yàn)，并取得初步進(jìn)展。然而由于資金和公眾輿論等原因，紐斯特德高層決定間斷對(duì)他們現(xiàn)有研究的支持。克里夫和艾爾莎不肯功敗垂成，因而偷偷展開實(shí)驗(yàn)。他們對(duì)基因進(jìn)行優(yōu)化重組，并混入了艾爾沙的一部分基因，終于孕育出一個(gè)相貌奇特的雌性怪物。秉著科學(xué)家的道德和良知，克里夫執(zhí)意要?dú)⑺拦治铮瑺柹瘎t全力珍愛，視若己出，并將其命名為卓倫。卓倫以飛快的速度成長(zhǎng)，最終變成一名擁有獨(dú)特美感的女孩（Delphine Chanéac 飾）。在這一過程當(dāng)中，克里夫和艾爾莎越陷越深……