齊什（約克·亞赫羅 Jouko Ahola 飾）是誕生在一個猶太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市謀生，進入了一家夜間劇場工作。劇場的老板豪森（蒂姆·羅斯 Tim Roth 飾）是一位投機分子，他敏感的察覺到了政局的變化，預感到納粹份子的捋臂張拳，因而開始在劇場里安排演出一些贊美納粹和描繪納粹統治下未來圖景的劇目，深得德國人的歡迎。以后，豪森更是將齊什包裝成為了日耳曼的民族英雄齊格弗里德，這讓齊什從默默無聞的小演員一躍成為了德國人心目中的巨星。隨著齊什名氣的逐漸增大，他的猶太人的出身更加不成被暴露，與此同時，諂媚逢迎的生活讓他倍感厭倦。