主人公石破天自小沒名沒姓，和一個他以為是自己母親的女人，僻居于一座不知名的荒山上。那女人叫他做狗雜種，他便以為這就是他自己的名字。那女人脾氣古怪，動輒打罵于他，他也習以為常。他從小學會了砍柴、做飯等種種家務，卻大字不識一個，于世事、人心更是一竅不通。一天那女人忽然不見了，他自小相伴的那條叫“阿黃”的狗也不見了，便出去到處尋找。結果人和狗都沒找著，自己卻迷了路。　　當他來到一個叫侯監集的小鎮上時，適逢許多武林人物為一枚玄鐵令大動干戈。他是個小乞兒的樣子，誰也沒注意，卻因為饑餓太甚，撿了個混戰中撒落在地的燒餅吃，意外地得到了玄鐵令。正在世人發現，各各威逼利誘之時，玄鐵令的主人謝煙客適時趕到。將玄鐵令奪回。但這個魔頭恪于諾言，必須答應為持令者做一件事，他怕世人教唆這個小乞兒讓他干晦氣于他的事，便連令帶人一路攜走。不意他想盡辦法也不行讓石破天求他一件事，石破天告訴他，母親對他的唯一教誨，便是不管怎樣也不行求人。他雖然是乞兒卻從不乞討，別人給他吃他就吃，別人不給，他實在餓了，便拿了就吃，他也不知道這叫偷，也不覺得有甚么差池。　　謝煙客無奈只好帶他回自己隱居的摩天崖，途中石破天遇見幾個武林人物圍攻一個叫大悲老人的老頭，他自告奮勇，雖然沒救成大悲老人，卻在他臨死之前做了他的朋友，得了他一套載有武功的泥人。到了摩天崖，謝煙客教授他兩種極陰、極陽的內功，想讓他走火入魔而死，以絕后患。