本劇改編自Thomas Mallon的同名小說，包含愛情故事及政治驚悚元素，記錄了在麥卡錫時代華盛頓的陰影下，兩個判然差別的男子結識后，他們之間變化無常的浪漫史。　　Hawkins Fuller是一個帥氣、魅力非凡的男子，他在政治圈里連結著一份收入非凡的幕后工作。Hawkins向來避免陷入情感糾葛，直至他認識了Tim Laughlin，一個滿心理想主義和宗教崇奉的年輕人。兩人戀情開始之際，恰逢約瑟夫·麥卡錫和羅依·科恩向“顛覆份子”和“性變態者”宣戰，開啟了20世紀美國歷史上最黑暗的時期之一。在40年的時間里，Hawkins和Tim在各種場合發生交集——1960年代的越南戰爭抗議活動、1970年代由毒品引發的迪斯科吃苦主義，以及1980年代的艾滋病危機，與此同時，他們面對著來自世界和自身的重重阻礙。