故事中的妖怪，大部份出自鳥山石燕的《圖百鬼夜行》和竹原春泉的《小人兒書一百故事》的妖怪畫集。　　奴良陸生表面是一個13歲的普通初一學生，但實際倒是妖怪“滑頭鬼”的孫子，擁有四分之一的妖怪血統，白天是一個普通少年，到了晚上則成了一個妖怪。 兒時的他非常崇拜爺爺，并且非常喜好爺爺手下的“奴良組”。因為父親奴良鯉伴很早就已經歸天，本應該繼承“奴良組”三代目的陸生卻因為不肯自己成為同窗懼怕和討厭的妖怪要拒絕繼承。直到有一天，一心想成為滑頭鬼妖怪元興寺為了打擊報復奴良家襲擊了陸生和同窗一同乘坐的校車。求人心切的陸生本能地招待出妖怪的血統，救出了同窗。最終他到底會選擇成為妖怪嗎？