因為所在的波路中學開張，新學期一開始，先島光（花江夏樹 配音）和兩小無猜向井戶愛花（花澤香菜 配音）以及好友比良平千咲（茅野愛衣 配音）、伊佐木要（逢坂良太 配音）轉校至位于陸地的美濱中學繼續學業。先島和朋友們是生活在海底的海之民，傳說很久之前人類全部始于大海，大有一部分人迷戀陸地的生活，而放棄了神賜予的“胞衣”。千百年來，陸之民和海之民在摩擦中共存，他們之間有矛盾，有誤會，也有憧憬和向往。在新的學校，先島和愛花結識了生活在海邊的少年木原紡（石川界人 飾）。　　來自差別的種族，少男少女別樣的青春故事就此演出……