1938年，日軍沿津浦線南進，詭計合圍徐州。國民革命軍第三集團軍第56軍軍長廖光義，奉命放棄津浦線重鎮濟南，不戰而退，其屬下原警衛新一營營長周天翼，在兄弟義氣與民族大義之間，最終選擇了大義，率部脫離廖光義奔赴抗日前線，遭血腥圍剿。周天翼率部突出重圍后，又在明光被桂系第31軍當作“叛軍”集體繳械，三百多號弟兄命懸一線。廖光義之女廖真真，性格剛強，對周天翼心生愛慕卻一向未能如愿。周天翼率部“叛逃”后，她一同前去，酷烈的戰爭最終擊碎了她的所有夢想。從明光到滕縣到臺兒莊，周天翼和新一營將士們，用鮮血和生命證明了一個事實：中國不容任何加害。