世界各地都發生著恐怖事務，日本也不破例。日本政府為了珍愛國民，集中了一大批優異的間諜人材以刺探各種有關情報并阻止恐怖份子們的恐怖計劃。鎧井京介（長瀨智也 飾），一名天才詐欺師。在一次意外被捕后，鎧井京介被指控犯下了十三件詐欺犯罪事務而被判處了三十年有期徒刑。然而他擁有著一個變色龍般超強變化能力的本領。這項神奇的本領，能讓他在瞬間變成各種各樣的人物，并且極擅打動人心并以此騙取他人錢財。政府看中了鎧井京介的這項特殊本領，以互換自由為條件，招納他從事間諜活動，以協助政府的反恐工作。鎧井京介以秘密間諜的身份，開始了替政府內閣工作的使命。在安排的居處定食屋中，鎧井京介邂逅了直屬首相的間諜組織成員桃樂茜（深田恭子 飾）。