一九五零年早春，群眾解放軍解放了成都，國民黨政權即將風聲鶴唳。王保長所在的龍隱鎮(zhèn)也沉浸在暴風雨來臨之前的搖搖欲墜中。國民黨殘部的威脅利誘，要王保長死心踏地的與群眾為敵，永遠變狗；群眾政府也感化和感召，三嫂子的溫情和規(guī)勸，希望他放下屠刀，重新做人；一個尷尬的人物在一個特別的時代遭遇著一番傳奇的命運。故事以王保長與三嫂子三次圓房，三次失敗；三次上山為匪，又三次起義，直至生擒蔣縣長，立下大功的經(jīng)歷為線索，藝術的再現(xiàn)了“舊社會把人變成狗，新社會把狗變成人”的深刻道理。喜劇性的展示了人道的雄厚和多采。故事結尾的神來之筆，又給全劇抹上了一層淡淡的憂傷，濃濃的惆悵。